Giải pháp / Báo giá
Thay bảng tính báo giá: một công cụ báo giá cần những gì
Danh sách những việc một công cụ báo giá phải làm, để bạn chọn hoặc đặt làm với cái nhìn rõ ràng.
Trả lời ngắn: một công cụ báo giá cần mô hình giá rõ ràng, hỗ trợ mọi tiền tệ bạn bán, ngày hết hạn, bước phê duyệt, lịch sử thay đổi, và cách chuyển báo giá đã chấp nhận sang bước sau. Hãy viết những điều này ra trước khi so sánh công cụ hoặc đặt làm.
Vấn đề
Mỗi báo giá được dựng lại bằng tay trong bảng tính. Giá được chép từ các tệp cũ, tiền tệ được quy đổi thủ công, và hai người có thể gửi hai con số khác nhau cho cùng một yêu cầu.
Cách làm
Đưa mô hình giá vào một nơi. Hạng mục, tùy chọn và giá nhà cung cấp nằm trong danh mục, quy tắc giá viết một lần, và mỗi báo giá được ghép từ đó. Người xem lại rồi gửi, và lịch sử được giữ.
Kết quả
Báo giá theo cùng quy tắc mọi lúc, khách luôn nhận bản mới nhất, và nhân viên dành thời gian cho khách thay vì cho bảng tính.
Công cụ cần bao quát những gì
- Một danh mục. Hạng mục, tùy chọn và giá nhà cung cấp ở một nơi, có người phụ trách cập nhật.
- Quy tắc giá. Mức cộng thêm, bậc giá, thay đổi theo mùa và giảm giá được viết thành quy tắc, không phải ghi chú.
- Nhiều tiền tệ. Nhà cung cấp có thể tính bằng một tiền tệ còn bạn bán bằng tiền tệ khác. Hãy quyết định dùng tỷ giá nào và chốt khi nào.
- Thời hạn. Mỗi báo giá có ngày hết hạn, và công cụ cảnh báo khi quá hạn.
- Phê duyệt. Báo giá lớn hoặc bất thường chờ người duyệt trước khi gửi.
- Lịch sử. Ai đổi gì, và khách đã thấy phiên bản nào.
Điều gì xảy ra sau khi khách đồng ý
Một báo giá đã chấp nhận nên trở thành điểm bắt đầu của bước sau mà không phải gõ lại. Đó có thể là đặt chỗ, đơn hàng hoặc hóa đơn. Nếu báo giá và bước sau nằm ở các công cụ khác nhau, hãy nối chúng.
Để xem một ví dụ thật của loại dự án này, hãy đọc cách Maika đưa báo giá tour riêng ra khỏi bảng tính.
Mua, cấu hình hay tự làm
Nếu báo giá của bạn đơn giản, công cụ có sẵn là cách bắt đầu nhanh nhất. Nếu giá có nhiều quy tắc, hoặc báo giá phải nối với hệ thống riêng, công cụ làm riêng tiết kiệm hơn về lâu dài. Hãy viết quy tắc giá ra một trang trước. Bài bản mô tả một trang có thể giúp bạn.
Câu hỏi thường gặp
Công cụ báo giá nên làm những gì?
Giữ danh mục, áp quy tắc giá, xử lý tiền tệ, đặt ngày hết hạn, hỗ trợ phê duyệt và giữ lịch sử. Bàn giao sang bước sau là phần hay bị thiếu nhất.
Nhiều tiền tệ hoạt động thế nào trong báo giá?
Bạn chọn tiền tệ của giá nhà cung cấp, tiền tệ bán hàng và quy tắc cho tỷ giá. Nhiều đội chốt tỷ giá vào thời điểm báo giá.
Tôi có thể giữ bảng tính cho một số việc không?
Có. Bảng tính vẫn tốt để phân tích. Vấn đề là dùng nó làm nơi dựng và lưu báo giá.
Làm công cụ báo giá riêng có đáng không?
Đáng khi giá có nhiều quy tắc hoặc báo giá phải nối với hệ thống riêng. Nếu không, hãy bắt đầu với công cụ có sẵn.
Ai cập nhật giá về sau?
Bạn quyết định người phụ trách ngay từ đầu. Công cụ nên giúp người đó cập nhật hạng mục mà không cần kỹ sư.
Tôi bắt đầu từ đâu?
Lấy một báo giá thật và viết ra từng bước. Xem tự động hóa cho công ty dịch vụ hoặc bắt đầu bằng Đánh giá vận hành.